SOLUTIONS VIE :
Profitez vite de l’expertise de notre gestionnaire de patrimoine à Dax, Bayonne et Pau

Bilan patrimonial

Vous souhaitez : Connaître les droits de succession pour vos héritiers ? Améliorer votre fiscalité ? Développer votre patrimoine ? Protégrer votre famille ? Fiez-vous à nos conseillers experts dans le domaine. Le bilan patrimonial sert à évaluer votre situation patrimoniale pour réussir vos projets. Il vous donne une image précise de vos biens, votre situation financière et fiscale. Il vous permet de diversifier vos actifs et ainsi mieux définir vos objectifs.

Droit de succession

Le droit de succession est une démarche cruciale mais très souvent compliquée pour plusieurs personnes. L’entreprise intervient dans ce sens pour vous aider à y voir plus clair. Nous vous accompagnons pour réussir les démarches fiscales et administratives, et faire respecter toutes vos volontés.

Assurance vie

Ce contrat représente un placement disponible à tous moments, permettant d’épargner pour différents projets et/ou pallier les évènements imprévus de la vie. La somme collectée pourra être transmise ultérieurement aux bénéficiaires de votre choix.

Faites appel à notre entreprise pour découvrir notre savoir-faire en gestion de patrimoine.

Contrat de capitalisation

Semblable à l’assurance vie, ce produit d’épargne vous permet de transmettre l’ensemble de votre patrimoine par donation ou par succession à un bénéficiaire de votre choix. Il vous permet ainsi d’investir sur différents supports financiers.

Trésorerie d’entreprise

Notre cabinet vous aide à gérer votre trésorerie.

SCI

Une société civile immobilière (SCI) est une forme juridique permettant à plusieurs personnes de s’associer pour gérer des biens immobiliers en commun. Votre gestionnaire de patrimoine peut vous accompagner.

La location meublée

C’est un outil fiscal avantageux afin de se constituer un patrimoine immobilier dans un cadre professionnel ou non professionnel.